استخدام القوالب
قوالب التوقيع الإلكتروني بصيغة PDF
بعد اختيار القالب الخاص بك، تابع بالنقر على زر "استخدام القالب". في الصفحة التالية، اختر أحد هذين الخيارين:
استخدام القالب - الاستمرار بنفس المستند الذي تم بناء القالب عليه عند إنشائه في البداية.
رفع ملف - رفع ملف PDF جديد سيحل محل المحتوى الأصلي للقالب. سيتم الحفاظ على جميع إعدادات القالب، مثل الموقّعين أو الحقول
قوالب التوقيع
مواقع حقول التوقيع في القالب ثابتة.
عند رفع مستند PDF جديد ليحل محل المستند الموجود في قالب توقيع إلكتروني بصيغة PDF، يجب أن تضع ذلك في اعتبارك. قد تحتاج إلى ضبط مواقع حقول التوقيع يدويًا إذا كان محتوى PDF المرفوع مختلفًا عن المحتوى الأصلي.
التوقيع بشكل مجمّع
تعتبر هذه الميزة مفيدة عندما تحتاج إلى إرسال مستند إلى عدد كبير من المستلمين. تقوم بإعداد قالب للمستند، ثم تضيف المستلمين في شكل ملف CSV، فيقوم Circularo بإرسال نسخة من المستند إلى كل مستلم لتوقيعها.
حاليًا، يمكن التوقيع بشكل مجمّع فقط على القوالب ذات الدور الواحد. وهذا يعني أن كل مستند سيحتوي على موقّع واحد فقط.
التوقيع المُجمّع
سيُطلب منك رفع ملف CSV يحتوي على بيانات الاتصال لجميع المستلمين. عنوان البريد الإلكتروني هو متطلب أساسي لعمل هذه الميزة، بينما الأسماء والتفاصيل الأخرى اختيارية.
منطقة إسقاط ملف CSV
You can export a CSV file from your Contacts.
يمكنك تصدير ملف CSV من جهات الاتصال خاصتك.
في الخطوة التالية، قم بتنظيم البيانات من ملف CSV لاستخراج المعلومات التي تحتاجها.
تحليل البيانات
ثم قم بسحب وإفلات الحقول في الأماكن المقابلة لها.
تخطيط الحقول
عند الانتهاء، انقر على "التالي" وسيتم إرسال نسخة من قالب المستند إلى كل مستلم كطلب توقيع.
إرسال الطلبات
بعد إرسال جميع المستندات، ستتمكن من رؤيتها في مستنداتك، حيث يمكنك تتبع تقدمها.
مستندات تتنظر إجراء
قوالب MS Word
لاستخدام قالب MS Word، انقر على "استخدام القالب" ثم اختر أحد الخيارين التاليين:
توقيع - سيتم تحويل مستند MS Word تلقائيًا إلى PDF، وستنتقل إلى صفحة التوقيع الإلكتروني.
تحرير - سيتم فتح المستند في محرر MS Word على الإنترنت، حيث يمكنك تعديل محتواه قبل المتابعة.
قوالب MS Word
قوالب التوقيع الديناميكية بصيغة MS Word
عند إنشاء قوالب التوقيع الديناميكية بصيغة MS Word في النظام، تعمل كقوالب MS Word العادية.
الفرق الوحيد هو أن أماكن التوقيع وغيرها من الحقول القابلة للتعبئة موجودة مسبقًا في مستند MS Word، وستتغير مواقعها تلقائيًا عند تحديث محتوى المستند.